美锦能源设盈利补偿锁定注入资产业绩
昨日,美锦能源(000723)董事长兼总经理姚锦龙对记者表示,公司为了充分保障投资者利益,本次重大资产重组拟通过盈利补偿的方式,对注入炼焦煤资产业绩进行锁定。
通过业绩锁定,在未来注入炼焦煤资产业绩发生向下波动时,以回购并注销美锦集团所持美锦能源股份的方式进行盈利补偿,确保投资者按目前盈利预测获得的利益保持基本不变。
资料显示,美锦能源本次重大资产重组方案,拟通过向美锦集团非公开发行8.4亿股,以股份支付及现金支付的方式,购买美锦集团持有的汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权,交易金额合计约为93.97亿元。其中,股份支付金额约为78.46亿元,现金支付约为15.51亿元。
上述交易完成后,美锦集团拥有的340万吨焦化类资产,正在筹建的150万吨焦化类资产及焦炭贸易业务将全部注入美锦能源。降低了公司炼焦业务对上游原材料的依赖,同时提升了抵御原材料涨价的能力。
根据盈利补偿协议,自本次重组完成之日起当年以及连续两个完整会计年度内(即利润补偿期),两块炼焦煤资产实际净利润未达到净利润预测值的部分,将按差额占利润补偿期净利润预测值总和的比例,以1元的价格同比例回购并注销炼焦煤资产所认购的股份。
此举以示对投资者的补偿和对两块炼焦煤资产原评估值的下调,将其估值调整至与其盈利水平相匹配的水平。同时,盈利补偿协议约定,按年度计算利润补偿的股份数量,且已经补偿的股份不冲回(但因会计差错导致的除外),有利于重组后炼焦煤资产均衡释放经营业绩,避免业绩过大波动。
根据山西儒林资产评估事务所对两块炼焦煤资产的净利润预测,2013年至2015年,汾西太岳76.96%股权和东于煤业100%股权的净利润分别约为1.57亿元、4.94亿元、6.99亿元。按上述净利润预测值进行模拟计算,2013年至2015年两块炼焦煤资产的每股收益分别约为0.23元/股、0.71元/股、1.01元/股,平均每股收益0.65元/股。
- 微软BlueTrack蓝光鼠标设计揭密数学家教开口档圈灌封胶水绗缝机钻床Frc
- 与食品接触材料出口需报检临江隔膜阀油画瓷片白酒轧钢Frc
- 全球油墨业发展呈三种态势袜子胶刮刀洗地机铜螺丝垫毯Frc
- 新一代生产合成纸的流延胶膜机械从化刹车带背心空调维修玩具枪刀Frc
- 工控机在手机测试系统中的应用清洁球机游戏机套网店货源火炉机械刀片Frc
- 全自动颗粒包装机优势突出廊坊三脚架排屑机标价机二手渔船Frc
- iPad数字报纸将缩减版面并裁员三分之一车管站手机代理防护服发簪电话会议Frc
- 国内有机二乙二醇出厂价格11111118加热条东阳旺铺租赁包馅机地震仪器Frc
- 湖南将名优酒瓶卖给造假者将受罚天然珍珠电脑灯衬套油炸炉校准器Frc
- 钱建林展望中国光纤光缆企业的未来饲料机喷涂系统嘧菊酯抗氧化膨胀螺栓Frc